top of page
เราพร้อมจะช่วยคุณวางแผน

"เราเป็นองค์กรที่เป็นเลิศและยึดมั่นคุณธรรมในการให้บริการด้านการวางแผนทางการเงินครบวงจร"

การวางแผนทางการเงิน
ตรวจสอบสถานะการเงิน

จัดทำงบการเงินและงบกระแสเงินสดส่วนบุคคล เพื่อให้ทราบสถานะทางการเงินในปัจจุบัน ก่อนที่จะเริ่มวางแผนเพื่ออนาคต

วางแผนจัดการความเสี่ยง

เหตุการณ์ไม่คาดคิด คืออุปสรรคสำคัญของเงินออม ความเสี่ยงของชีวิตและสุขภาพคือด่านแรกของการวางแผนที่ต้องได้รับการบริหารจัดการก่อน
 

การวางแผนเกษียณ

แผนการเกษียณคือแผนที่สำคัญที่สุดของชีวิต เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ความสามารถในการทำงานน้อยลงหรือเป็นช่วงเวลาที่ต้องพักผ่อน แผนเกษียณจึงต้องมีความสมบูรณ์ที่สุด

ตัวอย่างการวางแผน

ตัวอย่างการวางแผนทางการเงิน ขั้นตอนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์และสรุปรายงานการวางแผนทางการเงิน

การลงทุน

การวางแผนการลงทุน เริ่มต้นอย่างไร ทำไมเราต้องจัดพอร์ตเพื่อลงทุน มาฟังเรื่องราว...

การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์

นัดหมายผู้ประสงค์จะวางแผน เพื่อพูดคุย สัมภาษณ์ สอบถาม และเก็บข้อมูลทางการเงิน เพื่อศึกษาสถานะทางการเงินในปัจจุบัน และเป้าหมายทางการเงินในอนาคต

การวางแผนจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงในขั้นแรกของการวางแผนทางการเงิน ด้วยการการสร้างความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ

การวางแผนเกษียณอายุ

วางแผนระยะยาวเพื่อความมั่นคงของการใช้ชีวิตในวัยเกษียณหลังจากการการตรากตรำทำงานหนักมาตลอดชีวิต

ทดลองวางแผนทางการเงินกับ imakeplan

bottom of page